Tunisair envisage de mobiliser 24 millions de dinars à travers un nouvel emprunt obligataire sans recours à l’appel public à l’épargne. Le projet sera soumis à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire de la compagnie, prévue le 10 novembre 2026 à Tunis.
Selon le projet de résolutions de l’assemblée, les actionnaires sont appelés à déléguer au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération. Celui-ci pourra procéder à l’émission en une ou plusieurs fois et en fixer les conditions et les modalités.
Des conditions financières encore inconnues
Le délai accordé pour concrétiser l’emprunt ne devra pas dépasser douze mois à compter de la date de l’Assemblée générale ordinaire. Le montant de 24 millions de dinars constitue donc une enveloppe envisagée.
Le projet communiqué ne précise pas le taux d’intérêt, la durée de l’emprunt, les modalités de remboursement ni l’identité des éventuels souscripteurs. L’affectation des fonds n’est pas davantage indiquée. Ces éléments devront être connus pour apprécier le coût de cette nouvelle opération pour la compagnie nationale.
Une nouvelle opération obligataire
En 2025, Tunisair avait déjà réalisé deux émissions obligataires sans appel public à l’épargne. La première, lancée en octobre, lui avait permis de mobiliser 25,2 millions de dinars, tandis que la seconde, clôturée en novembre, avait recueilli 100,8 millions de dinars. Au total, ces deux opérations ont permis à la compagnie de lever 126 millions de dinars.
L’Assemblée générale du 10 novembre devra ainsi se prononcer sur cette nouvelle autorisation, avant toute éventuelle émission des obligations.
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